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1-5月份钢材累计出口交货值同比下降32.10%,  新浦京澳门二、行业运行中存在的问题  (一)防范新增产能压力

2020-05-04 22:23

为深入研判钢铁行业去产能的现状及影响,更好地服务宏观调控和政府决策,根据山东省价格监测中心《关于开展钢铁行业去产能对经济和价格影响调研的通知》要求,8月23日-31日,泰安市物价局组织人员成立了专题调研组,分别赴肥城石横特钢集团有限公司、泰山钢材大市场英利达建材有限公司、捷力物资有限公司开展了走访调研,并与发改、经信等部门开展座谈。  近三年泰安钢铁行业化解过剩产能情况  山东石横特钢集团有限公司是泰安市一家生产钢材的企业,是集炼铁、炼钢、轧钢、发电、机械制造、民间资本、钢铁物流于一体的大型钢铁联合企业,注册资本10亿元人民币,现有员工6000余人。按照《山东省钢铁产业淘汰压缩落后产能实施方案》要求,该公司超前于2014年拆除了1座65吨电炉,淘汰落后产能60万吨,已获省专家组验收通过,2016年、2017年均无去产能任务。从产量上看,该公司2014年、2015年、2016年粗钢产量分别为315.7万吨、313.49万吨、354.1万吨。  之所以去产能并未引起去产量,是由于企业在没有新增炼铁炼钢装置的情况下,成功地通过技术创新和技术进步,使产能增力提升。通过采用高炉富氧喷煤技术、高炉优化布料矩阵降低燃料消耗先进冶炼操作技术、高炉高顶压节能技术、高炉鼓风机挖潜节能技术等技术创新和技术进步提升了高炉产能,提高了生铁年产能力;通过优化转炉炉容比增加转炉出钢量挖潜增产、优化转炉供氧操作缩短冶炼周期提产、采用留渣操作新工艺缩短转炉辅助时间提产、通过采用音频化渣技术和提升管理水平操作水平炼钢系统集成提产等,增加转炉产能能力,提高了炼钢能力。  近年来钢材价格基本处于震荡上行态势  从上图中可以明显看到,2015年以来钢材价格走势具有以下特点:一是多次震荡波动,但总体呈曲线上涨态势;二是往年的“金三银四”、“金九银十”“春节旺季”等规律特点逐渐减弱;三是2017年3月份后涨幅明显扩大,钢材均价由年初的每吨3000元涨至每吨3900元,涨幅达30%。  本轮钢材价格上涨主要有以下四方面原因:一是原材料供应价格上涨幅度较大。钢铁行业主要的原材料是铁矿石和焦炭,2017年均有较大幅度上涨。其中铁矿石价格达每吨73美元,同比涨幅达25.9%;焦炭价格达1780元,同比涨幅达52.1%;二是供求格局的短暂性改善。一方面去产能持续推进,另一方面随着环保督查深入,一些治污不达标的钢厂关停、整顿,均造成钢材供给量缩减,供过于求的格局得到了改善;三是企业回补库存拉涨需求。前期钢材市场不景气,中间商户普遍库存较低,在市场向好的局面下,企业存在回补库存的需要;四是市场信心提振。上半年宏观经济平稳运行,叠加钢材低库存,生产企业及中间商利润均有所增长,因此市场看涨心态积极。  综上所述,当前钢材价格的上涨是一个短期因素的综合结果,符合经济稳中向好、需求增加的趋势,但长期看对钢材价格仍需持谨慎乐观态度,需考虑以下因素:  需求端方面:钢材出口量下滑。统计数据显示1-7月中国出口钢材4795万吨,与去年同期相比下滑28.7%,钢材需求仍以国内市场为主。房地产市场存在不确定性。钢材价格与房地产投资相关性很高,2016年钢材市场回升就与房地产市场回暖密切相关,但纵观目前全国的房地产市场,在金融去杆杆政策以及楼市调控政策的影响下呈现趋冷态势,预计未来房地产市场将进入调整阶段。供给端方面:6月30日出清地条钢期限已过,地条钢的供给缺口将逐渐被填平,中长期的钢材供需仍有压力。去产能不是一朝一夕之事,后期市场仍充满变数,预计下半年钢材市场或将震荡运行。  去产能对钢铁行业发展既是考验又是机遇  2016年初,钢铁行业市场低迷、恶性竞争严重,钢材价格不如白菜价。随着一年多去产能工作推进,供需矛盾得到缓解,钢材价格回升,行业扭亏为盈、效益向好。通过调查了解,钢铁行业的变化主要体现在三个方面:  定价方式由协议定价逐步转变为现货定价、一单一价。钢铁价格不再是钢厂“一言堂”,经销商和钢厂的商业角色正逐步改变,经销商由被动进货逐步变为主动调需,新的定价、订货方式既缓解了经销商的资金紧张局面,也刺激了钢厂的出货积极性。钢厂积极联系经销商、主动拓宽市场,经销商也可以根据自身销售时机,合理选择货品规格和数量。  行业信息更加透明,经销商进货渠道拓宽。一些大型专业网站的建立,使行业信息更加透明。如中钢网上不仅实时发布全国数十家大型钢厂各类钢材的价格,还能帮助经销商寻找货源,在线下单。经销商可以通过微信、网络等渠道更加快速地掌握市场价格变动,合理调整库存,特别是对于使用自有资金经营、有固定销售客户的企业来说有效降低了经营风险。  销售竞争加剧,企业库存降低。钢材价格的曲线上涨直接加剧了经销商的竞争,因此销售商多选择代理单一或少数型号钢材,增加了销售局限性,同时在进价愈发透明的背景下,经销商需降低进价加成比例,薄利多销。同时,由于价格波动频繁,未降低风险,经销企业多选择低库存运行。  综上所述,钢铁行业的发展变化既给企业带来了机遇,也带来了挑战。要实现更加长远地发展,经销企业须更加主动地适应行业变化:一是要打好信息战,通过网络媒体多种方式随时关注钢材价格走势,掌握价格变动规律,合理调整库存;二是严谨规范选择上游进货钢厂及下游用钢企业,避免选取排污不达标的企业,以免影响自身进货、供货量;三是根据自身经济实力合理把握经营范围,主动降低经营风险,避免盲目集资跟风和非理性竞争。  产业升级和提高竞争力才是发展的最终落脚点  据国家发改委统计数据,截止到5月底,全国已经完成了4239万吨的粗钢产能压减任务,5000万吨的年度目标任务完成了84%,原定于6月30日完成的完全清除地条钢的任务,也已经提前完成。钢铁行业去产能完成情况超出预期,去产能任务取得阶段性胜利,但要想实现钢铁行业的持续健康发展,产业升级和竞争力的提高才是最终落脚点。  实施以市场为基础的产业扶持政策。采取“以市场为基础,政府适度扶持”的原则,建立公平合理的竞争环境,促使资源根据市场机制优化配置,推动钢铁企业优胜劣汰。一方面,发挥市场在配置资源、引导投资、优胜劣汰方面的决定性作用,另一方面政府通过政策引导,支持钢铁企业进行转型升级,并通过专项补贴、精准帮扶等手段解决职工安置、转岗、技能培训问题。  推动钢铁企业之间的兼并重组。行业集中度低是我国钢铁行业走向不良竞争的重要原因,提高产业集中度是钢铁行业持续健康发展的必要条件。通过兼并重组和资产优化配置,推动优质资源向优势企业集中,实现钢铁企业优质整合,既能提高进口铁矿石议价能力,又能有效减少区域内的同质化竞争,提高企业自律性和限产保价能力,引导企业进入良性竞争状态,。通过兼并重组,国家能够统筹规划全国钢铁产业格局,在去产能和控产量的同时,实现钢铁行业结构调整和布局优化。  推进钢铁企业的技术创新。纵观发达国家钢铁行业去产能的道路,技术创新是其核心手段。钢铁企业要建立产业技术创新联盟,加强上、下游产业的协同合作,推进钢铁产品的研发应用,着重瞄准市场的未来需要,扩大高端产品生产,实现产品更新换代,提高钢铁企业的核心竞争力。  开展国际产能合作,实现过剩产能转移。钢铁企业要抓住“一带一路”发展机遇,制定国际化发展战略规划和实施方案,通过投资、收购、承包工程和建立境外生产加工基地、营销网络和研发中心等多种途径,实现企业“走出去”,在扩大产品出口的同时,实现技术标准和服务的出口,增强企业的国际竞争力。

今年1-5月份,我省粗钢、生铁产量比去年同期净减少752万吨、1334万吨,其中,唐山市生铁减少603万吨、粗钢减少187万吨;邯郸市生铁减少603万吨、粗钢减少453万吨。省冶金行业协会66家会员钢铁企业中,铁、钢产量同比降低的企业达到85%。

2017年,钢铁行业深入推进供给侧结构性改革,去产能工作取得明显成效,“地条钢”得以全面取缔,企业效益显著好转,行业运行稳中趋好。但“地条钢”死灰复燃的风险依旧存在,新增产能的苗头逐步显现,产业结构优化调整等压力日渐突出,行业仍面临诸多困难。2018年,钢铁行业仍要坚定不移去产能,严防新增产能,着力推动钢铁行业布局优化、转型升级、规范经营,实现可持续健康发展。  一、2017年钢铁行业运行情况  (一)超额完成去产能任务、全面取缔“地条钢”。2017年是钢铁去产能的攻坚之年,全年共化解粗钢产能5000万吨以上,超额完成年度目标任务。1.4亿吨“地条钢”产能全面出清,从根本上扭转了“劣币驱逐良币”现象,有效改善了市场环境,显著规范了进出口秩序,钢材质量明显提升,行业效益大幅增长。  (二)统计内粗钢产量创新高。随着“地条钢”产能退出,统计内合规产能开始快速释放,2017年我国粗钢产量8.32亿吨,同比增长5.7%,达到历史最高水平。但考虑到大量“地条钢”产量未纳入统计范围之内,2017年实际粗钢产量不会高于2016年水平。  (三)钢材出口显著下降。2017年,我国累计出口钢材7543万吨,同比下降30.5%;累计进口钢材1330万吨,同比增长0.6%。出口价格明显提高,全年钢材出口金额3700亿元,同比增长3.1%;钢材平均出口价格4905元/吨,同比增长48.4%。  (四)钢材价格上涨较快。受钢铁去产能工作深入推进、“地条钢”全面取缔、采暖季错峰生产和市场需求回升等因素影响,2017年钢材价格大幅上涨。12月底,中国钢材价格指数为121.8点,比年初上升22.3点,涨幅22.4%,其中长材价格指数由年初97.6点升至129.0点,涨幅32.2%;板材价格指数由年初104.6点升至117.4点,涨幅12.2%。细分品种中,国内螺纹钢价格年初为3268元/吨,最高涨至5000元/吨以上,年底回落至4447元/吨,同比增长36.1%。  (五)企业效益明显好转。2017年,我国黑色金属冶炼和压延加工业主营业务收入6.74万亿元,同比增长22.4%,实现利润3419亿元,较去年同期增加2189亿元,同比增长177.8%。2017年,中国钢铁工业协会统计的重点大中型企业累计实现销售收入3.69万亿元,同比增长34.1%,实现利润1773亿元,同比增长613.6%。  二、行业运行中存在的问题  (一)防范新增产能压力增大。随着市场形势的好转,部分停产企业陆续恢复生产,企业主动退出意愿减弱,去产能任务越发艰巨。在高利润的驱动下,近期部分地区和企业又有了新上钢铁冶炼项目的冲动,存在打政策擦边球的倾向,产能反弹压力增大。严防新增产能将成为2018年钢铁行业供给侧结构性改革工作能否顺利推进的关键。  (二)防范“地条钢”死灰复燃压力攀升。2017年,“地条钢”产能在重拳打击下得以全面取缔,但随着钢材价格大幅上涨,“地条钢”死灰复燃的可能性增加。近期,黑龙江、吉林等省已发生几起“地条钢”死灰复燃案例,钢铁煤炭行业化解过剩产能和脱困发展工作部际联席会议(简称部际联席会议)针对案件查处情况向各地印发了通报。“地条钢”死灰复燃问题必须引起足够重视,持之以恒常抓不懈。  (三)短流程炼钢发展亟需理顺政策。集中取缔“地条钢”后,虽然高炉-转炉长流程企业加大了废钢利用量,但仍出现废钢阶段性供应过剩的情况,废钢出口增幅较大,2017年累计出口废钢220.3万吨,而2016年仅出口1000吨左右。为适应钢铁行业未来发展需要,推动解决短流程炼钢发展中存在的问题,促进钢铁行业的“长短流程”合理布局,深化电力体制改革等政策亟待理顺推进。  (四)钢铁企业环保压力不断增大。京津冀及周边地区大气污染防治工作方案要求钢铁行业错峰限停产,各地政府和钢铁企业高度重视大气污染防治工作,采取了不同形式的污染防治措施,对区域内钢铁企业产生深远影响。从当前看,采暖季限产50%的政策对改善大气环境效果明显。从长远看,环保政策的不断升级将倒逼钢铁企业实施环保技改,有利于钢铁行业可持续发展;倒逼京津冀等环境敏感地区钢铁产能向环境容量较大的地区转移,有利于钢铁行业布局优化。  三、2018年工作考虑  (一)精准施策,坚定不移去产能。抓好重点地区去产能,指导地方以处置“僵尸企业”、去除低效产能为重点,力争2018年提前完成“十三五”钢铁去产能1.5亿吨的上限目标。严控新增产能,指导各地对严控新增产能工作进行全面自查自纠,加大监督检查力度,严把产能置换关,严禁以任何名义新增钢铁产能。  (二)多措并举,严防“地条钢”死灰复燃。建立健全防范“地条钢”死灰复燃长效机制,始终保持露头就打的高压态势。对“地条钢”高发的重点省(区、市),部际联席会议将于今年上半年组织开展防范“地条钢”死灰复燃专项督查。发挥负面警示作用,对涉嫌违法制售“地条钢”的行为,加大查处和问责力度,做到发现一起、查处一起、通报一起。  (三)加强研究,合理引导电炉炼钢发展。因地制宜、分类施策,鼓励现有高炉-转炉长流程企业转型为电炉企业。对不同地区新建电炉项目在产能置换政策上给予适当倾斜,鼓励小型电炉企业联合重组和接收过剩地区转移产能,发展先进水平的电炉企业。推动相关政策修订,为短流程电炉炼钢创造有利政策环境。  (四)规范经营,维护市场平稳运行。开展钢铁、焦化、铁合金行业规范企业动态调整工作,实现“有进有出”动态管理。加强行业运行监测分析,结合钢铁去产能、产能置换、采暖季错峰生产等工作,进一步加强调查研究和对地方工作的指导,避免钢材价格大幅波动,努力维护行业平稳运行。  (五)积极谋划,推动钢铁产业转型升级。加强标准引领,探索钢铁产品分级、分类管理,着力提升钢铁产品的一致性和稳定性,推进向中高端迈进。建立健全上下游合作机制,加快钢铁新材料产业化应用。积极推进智能制造,以试点示范为抓手,探索可复制经验和做法,加大行业推广力度。

今年1-5月份,河北省钢铁行业效益大幅改善,实现利润180.4亿元,同比增长44.47%。  据河北省冶金行业协会专家对今年上半年钢材价格走势的分析,上半年钢材市场价格整体呈现“N”字形震荡走势。截至6月末,钢材综合价格比去年12月末上涨3.03%,其中长材价格比去年12月末上升12.73%,板材价格比去年12月末下降4.84%。  分品种看,钢材走势整体呈“长强板弱”的特点,1-3月板材价格高于长材,4-6月长材价格高于板材。主要是因为今年上半年受取缔“地条钢”、去产能加速和环保督查限产等因素影响,长材供给预期偏紧,钢厂去库存成效显著,下游需求特别是房地产投资和基础设施建设投资持续高位。但随着部分钢厂转产长材,长材供需紧张得到缓解。  河北省冶金行业协会副会长兼秘书长王大勇分析,影响河北省钢材价格走势的主要因素集中于供给、需求和成本三个方面。从供给分析,上半年由于钢材价格上涨,钢厂利润可观,钢厂生产积极性始终保持高位,但受去产能加速、高规格高频次环保督查和环保限产等因素影响,全省粗钢产量释放受到一定限制,但仍持续高位。1-5月份河北省粗钢产量累计8308.86万吨,同比下降0.60%,其中二季度粗钢产量高于一季度。此外,由于国内外钢材价格倒挂及国外反倾销情绪高涨,国内钢材出口量持续低位,河北省钢材出口大幅下滑,1-5月份河北省出口钢材920.03万吨,出口金额47.49亿美元,与去年同期相比,分别下降了43.19%和10.89%。全省钢材进口也出现一定下滑,1-5月份河北省进口钢材4.46万吨,进口金额0.47亿美元,与去年同期相比,分别降低了24.94%和21.08%。  河钢石钢安全管理人员正在检查设备安全设施。 河钢石钢 供图  从需求分析,上半年河北省钢铁行业PMI中新订单指数高位震荡,均值为51.9%,处于扩张区间,显示钢材市场成交活跃。总体来看,国内经济形势稳中向好,钢材需求保持平稳增长。  成本方面,上半年原燃料价格剧烈震荡。河北省钢铁行业PMI中原料采购价指数(原料采购价指数主要是指铁矿石采购价格变化,不含焦炭和焦煤)一季度持续处于扩张区间,对钢价支撑强烈;二季度大幅收缩,对钢价支撑形成拖累,而钢价的恢复性增长使得钢厂获利良好。截至6月末,铁矿石综合价格比去年12月末下降14.89%,其中进口矿价格比去年12月末下降16.12%,国产矿价格比去年12月末下降13.14%。焦炭综合价格比去年12月末下降17.66%。  从钢铁行业生存环境看,上半年去产能超预期,截至今年5月底,我国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,相比之下,去年上半年我国钢铁去产能仅完成全年目标的30%左右,今年去产能速度提升超过2倍。  今年上半年,河北省压减炼钢产能1053万吨、炼铁产能1226万吨,实现“双过千”,分别完成国家下达年度任务的67.4%、75.5%,压减进度明显快于往年、好于预期。其中霸州新利、津西正达等正常生产的会员钢铁企业为响应国家政策,已全面停产,整体退出钢铁行业。全面取缔“地条钢”进展迅速,上半年我国共取缔、关停“地条钢”生产企业600多家,涉及产能约1.2亿吨。目前相关企业已全部停产、断水断电,达到良币驱除劣币目的。河北省为全面清理“地条钢”,根据多轮摸排,全省共有31家使用感应炉的钢铁企业。截至6月底,这31家钢铁企业的相关设施、设备已按国家要求全部拆除到位。  王大勇表示,预计下半年河北省钢材市场将由供需紧平衡逐步转向供大于需。  河钢唐钢物流分公司职工对新入库的热轧卷板核实仓储信息。 通讯员 刘会军 刘正宣 摄  “我省钢铁行业要清醒认识到,行业形势的好转还是暂时的、初步的,钢铁行业产能严重过剩的基本面仍没有改变,价格上涨、效益回暖的基础还不牢固,钢铁行业市场形势并未发生根本性逆转。”王大勇认为,供给方面,由于利润的可观、全面取缔地条钢、去产能任务的提前完成和冬季环保限产等因素影响,市场资源投放量将保持在高位。需求方面,短期看房地产投资增速将面临较大下行压力,下游制造业用钢需求保持相对稳定,长期看基础设施建设的加大将对钢材需求形成强力支撑,钢材市场需求短期趋弱,中长期维持在较高水平。  “综合研判,短期内钢材价格回调存在较大可能,钢厂持续保持较高利润不可持续,市场整体会逐渐回归平衡。随着价格的继续回落,钢厂利润收窄,钢价将回归到钢厂生产成本附近波动。但不排除产业政策和环保等不确定因素干预,当前和下阶段钢材供应是有足够保障的,供大于求的矛盾并未发生根本性改变,钢价不具备大幅上涨的条件,也不会发生断崖式下跌。预计2017年下半年钢材价格将高位波动运行。”王大勇说。

二是得益于钢铁企业的科技进步和技术创新,产品结构品种结构调整效果显现。近年来,我省重点钢铁企业紧抓市场机遇,加大产线升级改造投资力度,提升产线装备技术创新能力,优化品种结构加速提质增效,释放优势产能。以螺纹钢为例,“地条钢”被取缔后,长材企业以优质400MPa及以上高强钢筋长材主导市场,高强度螺纹钢引导市场消费。板材企业的高强船板、汽车板、电工钢板等高品质产量大幅增加。今年1-5月份,铁道用钢材同比增长41.94%,其产量占全国比达到25.25%;高强度棒材同比增长19.64%,热轧薄板同比增长15.29%,冷轧薄板同比增长28.13%,电工钢板同比增长15.96%。“目前,我省无论是国有钢企还是民营钢企,都已经跳出传统的规模扩张模式,正在加快产业转型升级推进高质量发展,这为全行业‘产量减效益增’奠定了坚实基础。”王大勇说。

业内人士普遍认为,在政府和企业协同发力的基础上,我省钢企承受市场复杂形势变化的能力普遍增强。

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