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剩余少数股权由华菱集团及其全资子公司持有,澳门新浦京棋牌官网政策性债转股由政府确定转股企业、转股债权以

2020-02-13 21:00

(湖南日报·华声在线记者 黄利飞)华菱钢铁发布重大资产重组公告。根据初步安排,华菱钢铁拟引入市场化债转股实施机构,对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管(以下合称“三钢”)进行增资;随后,华菱钢铁拟以发行股份的方式,向市场化债转股实施机构购买其所持有的“三钢”少数股权,预计交易金额30亿元左右;同时拟结合发行股份及现金支付的方式,向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团,购买“三钢”少数股权及华菱节能100%股权,预计交易金额70亿元左右。两项交易金额合计达100亿元。  华菱集团是湖南省属第一大国有企业,全国十大钢铁企业集团之一,资产总额近1200亿元,2017年营收过千亿元。  华菱钢铁是华菱集团下属核心上市平台,对华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管的持股比例分别为94.71%、62.75%、68.36%,剩余少数股权由华菱集团及其全资子公司持有。通过收购“三钢”少数股权,将进一步提升上市公司在钢铁行业的话语权。  华菱节能主营发电和能源介质供应业务,本次收购将有助于提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应,增强上市公司的竞争实力和持续经营能力。  业内人士分析,通过此次重组注入优质资产,华菱钢铁将站稳中国钢铁行业第一方阵,加快进军“做世界有影响力的钢铁企业”的步伐。  今年前三季度,华菱钢铁实现营业收入686.43亿元,同比增长22.39%;实现净利润68.58亿元,归母净利润54.76亿元,分别同比增长107.1%和112.98%;基本每股收益1.82元。在钢铁行业上市公司中,华菱钢铁净利润排名第二位。

值得一提的是,3日晚,华菱钢铁发布重大资产重组公告。根据初步安排,华菱钢铁拟引入市场化债转股实施机构,对华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管(以下合称“三钢”)进行增资;随后,华菱钢铁拟以发行股份的方式,向市场化债转股实施机构购买其所持有的“三钢”少数股权,预计交易金额30亿元左右;同时拟结合发行股份及现金支付的方式,向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团,购买“三钢”少数股权及华菱节能100%股权,预计交易金额70亿元左右。两项交易金额合计达100亿元。通过收购“三钢”的少数股权,这也是优质股权,将进一步提升上市公司在钢铁行业的话语权。

华菱钢铁公告透露,公司已基本确定参与本次市场化债转股的实施机构,并与其协商确定了主要交易条款。

华菱节能主营发电和能源介质供应业务,本次收购将有助于提升钢铁生产与节能发电之间的协同效应,增强上市公司的竞争实力和持续经营能力。今年前三季度,华菱钢铁实现营业收入686.43亿元,同比增长22.39%;实现净利润68.58亿元,归母净利润54.76亿元,分别同比增长107.1%和112.98%;基本每股收益1.82元。在钢铁行业上市公司中,华菱钢铁净利润排名第二位。业内人士分析,通过此次重组注入优质资产,华菱钢铁将站稳中国钢铁行业第一方阵,加快进军“做世界有影响力的钢铁企业”的步伐。

公告显示,公司拟引入市场化债转股实施机构对“三钢”进行增资。增资完成后,公司拟向市场化债转股实施机构发行股份购买其所持有的“三钢”少数股权,预计交易金额30亿元左右;同时拟向华菱集团及其全资子公司涟钢集团和衡钢集团发行股份及支付现金购买其持有的“三钢”少数股权及华菱节能100%股权,预计交易金额70亿元左右。

财富动力网消息,华菱钢铁12月4日晚间公告,拟引入建信金融资产投资有限公司等六家投资者以债权或现金对下属控股子公司华菱湘钢、华菱涟钢以及华菱钢管合计增资32.80亿元。六家投资者分别为建信金融、中银金融、湖南华弘、中国华融、农银金融、招平穗达。公司引入第三方投资者对上述标的公司进行增资,能够有效降低标的公司的资产负债率,增强其资本实力,减轻财务压力。市场分析认为,该消息属于较大利好,缓解公司资金压力,对公司业务发展形成有力的支持作用。

“债转股”是指将企业间、银行与企业间的债权关系转化为股权关系。一般分为政策性债转股和市场化债转股。政策性债转股由政府确定转股企业、转股债权以及实施机构,目的是盘活商业银行的不良资产,防范和化解金融风险。市场化债转股,由市场主体自主协商确定转股企业的转股债权、转股价格和实施机构等,最终达到降低企业杠杆和债务水平的目的;实施机构可以是保险公司、私募股权投资基金、信托、证券公司、基金公司等。

12月2日晚间,华菱钢铁发布公告称,为进一步降低公司的负债率、优化资产质量、提高抗风险能力和竞争力,公司拟通过市场化债转股方式,引入机构对旗下三家子公司华菱湘钢、华菱涟钢和华菱钢管进行增资。增资完成后,公司将结合发行股份及现金支付的方式,收购“三钢”少数股权及湖南华菱节能发电100%股权。公司股票将于12月3日开市起停牌。

近两年,华菱钢铁受益于行业政策的完善以及自身产业结构的深度调整,盈利能力出现了翻天覆地的变化。2015年、2016年华菱钢铁因连续两个会计年度净利润为负,被实施退市风险警示,沦为*ST华菱。2017年,公司强化市场导向,狠抓降本增效,实现净利润41.2亿元,一举跃居至湖南上市公司盈利排行榜榜首。

“若此次市场化债转股方案顺利实施,公司资产负债率还将进一步优化。公司的利息支出预计将大幅降低,财务费用得到有效控制,公司盈利能力将大幅增强。”上述负责人告诉记者。

该公告也宣告了华菱集团优质资产注入计划即将启动。若一切进展顺利,华菱钢铁此次重大资产重组总体交易规模将达到百亿。公司将籍此进一步降低资产负债率,优化资产质量,提高抗风险能力和竞争力。

据悉,公司已与市场化债转股实施机构协商确定主要交易条款,并已基本确定参与本次市场化债转股的实施机构。

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