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且公司与山钢莱芜新疆公司已签订解除钢铁产能指标交易的《新浦京澳门:协议》,确定了山钢新疆公司所属钢铁产

2020-02-11 15:54

12月12日,福建三钢闽光股份有限公司与福建亿鑫钢铁有限公司在福州市罗源县举行投资合作框架协议签约仪式。  福建省三钢(集团)有限责任公司党委书记、董事长、福建三钢闽光股份有限公司董事长黎立璋,福建亿鑫钢铁有限公司董事长刘传贵出席签约仪式。  根据双方签订的《关于钢铁产能合作的框架协议》,双方将在钢铁产能指标方面进行战略合作,利用各自所拥有的钢铁产能指标,通过资源和资本的强强联合,设立合资公司。此次合作对于推动三钢闽光加快实现沿海战略目标具有积极意义。  三钢闽光股份有限公司将以名下所属产能指标(铁122万吨、钢135万吨)、现金等资产出资,占合资公司51%股比;亿鑫钢铁以名下所属置换后的产能指标(铁96万吨,钢120万吨)、全部的土地及双方共同确认可用的公辅设施、现金等资产出资,占合资公司49%股比。新成立的合资公司位于亿鑫钢铁厂区内。  本次三钢闽光与亿鑫钢铁合作的铁产能122万吨、钢产能135万吨,系三钢闽光通过参与竞拍取得。

提前两年超额完成“十三五”期间压减粗钢产能1.5亿吨的上限目标之后,中国钢铁行业接下来的重任或在兼并重组、提高产业集中度。  从福建省钢铁龙头福建省三钢(集团)有限责任公司(下称“三钢集团”)旗下上市公司三钢闽光(002110)日前的一份投资者关系活动记录表中获悉,三钢闽光董事长黎立璋等人在和投资调研人员交流时回答,国家对于钢铁行业的规划,未来的中国钢铁行业将会形成“两艘航空母舰、十艘护卫舰”的格局。  三钢闽光方面表示,公司原来的目标是做区域龙头企业,现在也不排除向外扩张。从国家政策方向看,供给侧结构性已经取得决定性的胜利,未来钢铁行业会转向提高产业集中度。公司也参加了国家发改委召开的提高行业集中度的相关会议。  活动记录表中提到,宝武钢铁无疑已经是航空母舰之一,至于另一艘航空母舰还在形成过程。公司也认为提高产业集中度是非常必要的,也很有意愿做这项工作,公司的重组经验也较丰富,也希望将公司打造成为航母级的护卫舰。  值得注意的是,截至目前,尚未有官方文件或说法明确提到“两艘航空母舰、十艘护卫舰”这一钢铁行业的未来格局。  2016年11月14日,工信部发布《钢铁工业调整升级规划》(2016-2020年)。重点任务即包括促进兼并重组:推动行业龙头企业实施跨行业、跨地区、跨所有制兼并重组,形成若干家世界级一流超大型钢铁企业集团;在不锈钢、特殊钢、无缝钢管等领域形成若干家世界级专业化骨干企业,避免高端产品同质化恶性竞争。支持产钢大省的优势企业以资产为纽带,推进区域内钢铁企业兼并重组,形成若干家特大型钢铁企业集团,改变“小散乱”局面,提高区域产业集中度和市场影响力。兼并重组要实施减量化,避免“拉郎配”。  其中还提到,产业集中度不升反降,前十家钢铁企业产业集中度由2010年的49%降至2015年的34%,没有达到“十二五”规划“60%”的目标。到2020年,中国钢铁行业产业集中度(前10家)要提到至60%。  而在此前,2016年9月,国务院发布了主要针对钢铁行业兼并重组的46号文件——《关于推进钢铁产业兼并重组处置僵尸企业的指导意见》,这是钢铁业去过剩产能、结构优化调整的顶层设计方案。设定的总目标提到,到2025年,中国钢铁产业60%-70%的产量将集中在10家左右的大集团内,其中包括8000万吨级的钢铁集团3家-4家、4000万吨级的钢铁集团6家-8家,和一些专业化的钢铁集团,例如无缝钢管、不锈钢等专业化钢铁集团。  三钢集团前身为福建省三明钢铁厂,建于1958年。2000年3月,经福建省人民政府批准改制设立福建三钢集团,控股股东为福建省冶金(控股)有限责任公司,旗下拥有三明本部、泉州闽光、罗源闽光、漳州闽光四个钢铁生产基地。  三钢闽光为三钢集团旗下上市公司,2007年1月26日在深圳证券交易所上市,是福建省内唯一采用焦化—烧结—高炉—转炉—连铸—全连轧的长流程钢铁生产企业。目前具备年产钢能力900多万吨,是福建省最大的钢铁生产基地。主要产品有“闽光”牌建筑用材、金属制品材、中厚板材、机械制造用材四大系列。  2017年,三钢闽光实现净利润39.9亿元,每股收益2.9元,是盈利能力最强的钢铁上市公司之一。截至2018年9月30日,公司资产总额264.95亿元,净资产170.49亿元,资产负债率35.65%。2018年1-9月实现净利润51.79亿元,较上年同期增长59.62%。  值得一提的是,就在11月19日,三钢闽光公告披露竞买钢铁产能指标成功的消息。11月16日晚间,公司参加山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司(以下简称转让方)所属钢铁产能指标(铁:122万吨、钢:135万吨)的网上竞拍,并以总额人民币18.14亿元的价格(不含交易费用)竞买成功。  随后的12月12日,三钢闽光再次公告,与福建亿鑫钢铁有限公司(下称“亿鑫钢铁”)签订了《关于钢铁产能合作的框架协议》,双方决定在钢铁产能指标方面进行战略合作,设立合资公司。  三钢闽光以名下所属产能指标(铁122万吨、钢135万吨)、现金等资产出资,占合资公司51%股比;亿鑫钢铁以名下所属置换后的产能指标(铁96万吨,钢120万吨)、全部的土地及双方共同确认可用的公辅设施、现金等资产出资,占合资公司49%股比。  三钢闽光上述合作产能指标即一个月前近20亿元购得的指标。公司称,该钢铁产能目前正在办理新疆省转出的手续,待正式转入福建省后,利用该产能实现本次合作,将有利于公司进一步做大做强。  而合资公司地址位于乙方厂区内,即福建沿海地区。三钢闽光称,通过此次合作对于推动公司加快实现沿海战略目标,具有积极的意义。

  证券代码:002110证券简称:三钢闽光公告编号:2019-010  福建三钢闽光股份有限公司  关于解除钢铁产能指标资产交易合同的公告  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  福建三钢闽光股份有限公司(以下简称公司、乙方)于2019年1月23日与山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司(以下简称山钢莱芜新疆公司、甲方)签订了关于解除钢铁产能指标交易的《协议》,具体情况如下:  一、钢铁产能指标交易情况概述  公司于 2018 年 11 月 16 日,参加山东产权交易中心公开挂牌转让的山钢莱芜新疆公司所属钢铁产能指标(铁:122 万吨、钢:135 万吨)的网上竞拍,并以总额人民币 18.14 亿元的价格(不含交易费用)竞买成功。详见 2018 年 11 月 19 日公司在《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于参加钢铁产能指标竞买成功的公告》(公告编号:2018-092)。  2018年11月21日,公司与山钢莱芜新疆公司签订《资产交易合同》【(2018)年(500号)】;11月27日,公司向山东产权交易中心划转全部交易价款,取得山东产权交易中心出具的产权交易凭证。  二、解除钢铁产能指标交易的说明  2018年12月29日,喀什地区经济和信息化委员会向山钢莱芜新疆公司及山钢莱芜新疆公司管理人发出《关于对〈山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关于产能指标转移公告的请示〉的复函》,认定山钢莱芜新疆公司上报的产能指标(铁122万吨、钢135万吨)与实际不符,要求山钢莱芜新疆公司按实际情况重新提交。  近日,公司收到山钢莱芜新疆公司的通知,获悉其所转让的钢铁产能指标与实际情况不符,钢铁产能指标转移无法办理的情况,山钢莱芜新疆公司拟撤销其在山东产权交易中心挂牌出让的钢铁产能指标,重新核实产能后再次进行竞拍。  基于上述变化,经双方协商一致,同意解除所签订的《资产交易合同》,并于2019年1月23日签订了解除钢铁产能指标交易的《协议》。《协议》的主要内容如下:  1.根据《资产交易合同》第九条第2款约定,甲方向乙方支付逾期办理社会公示手续的违约金,违约金自2018年12月3日起按每日544200元(1814000000×0.3‰=544200)计算至《资产交易合同》解除之日止;  2.根据《资产交易合同》第九条第3款约定以及《合同法》第一百一十三条规定,甲方应向乙方赔偿的损失包括:  ⑴乙方向山东产权交易中心支付的登记挂牌手续费及竞价佣金共计1128.7万元。山东产权交易中心将上述费用返还给乙方的除外;  ⑵按中国人民银行同期贷款基准利率即年利率4.35%向乙方支付资金占用费,计算基数为交易价款加乙方支付给山东产权交易中心的登记挂牌手续费、竞价佣金等费用共计18.25287亿元,自2018年11月27日起计算至返还乙方上述金额之日止;  3.甲方应在收到交易价款之日起三日内支付给乙方,否则,自逾期之日起,以计算至应支付之日的违约金及赔偿金总额为基数,甲方应按日0.3‰的标准向乙方支付违约金;如乙方参与竞拍且竞拍成功,乙方有权在交易价款中直接扣除。  4.各方同意自本协议盖章之日起解除(2018)年(500号)《资产交易合同》。  三、解除合同对公司的影响和相关风险  1.公司向山东产权交易中心划转的交易价款18.14亿元,山东产权交易中心将于近日原路退回公司账户,且公司与山钢莱芜新疆公司已签订解除钢铁产能指标交易的《协议》,山钢莱芜新疆公司应支付违约金并赔偿相关损失,本次合同解除对于公司的生产经营及资金安全不存在影响。  2.解除钢铁产能指标资产交易合同,将导致公司与福建亿鑫钢铁有限公司(以下简称亿鑫钢铁)的后续合作存在不确定性。2018 年 12 月 12 日,公司与亿鑫钢铁签订《关于钢铁产能合作的框架协议》,拟以购买的山钢莱芜新疆公司钢铁产能、现金等资产出资,与亿鑫钢铁进行合作,占合资公司51%股比;详见2018 年 12 月 13 日公司在《证券时报》《中国证券报》及深圳证券交易所、巨潮资讯网网站上披露的《福建三钢闽光股份有限公司关于签订框架协议的公告》(公告编号:2018-096)。公司将与亿鑫钢铁密切沟通,在相关事项确定后及时履行相关程序和信息披露义务。  3.解除钢铁产能指标交易的《协议》虽然约定了违约金和相关损失的赔偿支付主体、计算原则,以及逾期支付的罚则,仍存在无法按时足额收取相应款项的风险。  公司敬请广大投资者注意投资风险。  特此公告。  福建三钢闽光股份有限公司  董事会2019 年 1 月 23 日

从三钢闽光披露的公告可以看出公司的迫切。据披露,2018年11月16日,三钢闽光召开董事会审议参与拍卖的议案,认为如果能竞买到该批产能指标,“对于公司未来生产经营发展十分有利”,能为公司长远发展打下坚实基础,同意在不超过20亿元的范围内参与竞拍。

再次竞标

中泰证券在研报中提及:通过此次合作,将有助于三钢闽光将所购产能指标落实沿海发展战略,不论是从需求端还是原材料端,物流优势更为明显,进一步提升成本优势。

不过,在这次交易临近结束之际,突然出现阻碍。2018年12月29日,喀什地区经济和信息化委员会向山钢莱芜新疆及其管理人发出《关于对〈山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关于产能指标转移公告的请示〉的复函》,认定山钢莱芜新疆上报的产能指标与实际不符,要求山钢莱芜新疆按实际情况重新提交。

对于具体的产能情况,记者尝试联系喀什地区经信委方面,但没有获得回应。不过,喀什地区政府相关人士向记者证实,涉及到淘汰产能方面,当地的钢铁企业大都已经停产。

18亿元的钢铁产能交易取消

不过,在这次交易临近结束之际,突然出现阻碍。2018年12月29日,喀什地区经济和信息化委员会向山钢莱芜新疆及其管理人发出《关于对〈山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司关于产能指标转移公告的请示〉的复函》,认定山钢莱芜新疆上报的产能指标与实际不符,要求山钢莱芜新疆按实际情况重新提交。

三钢闽光公告称,竞标交易无效是由于山钢莱芜新疆上报的产能与实际不符,产能指标无法办理转移。与当时所竞拍的产能指标相比,交易标的在重新核算后,在铁和钢方面各降低18万和35万吨。

1月23日中午,三钢闽光公告称,近日,公司收到莱钢新疆的通知,获悉其所转让的钢铁产能指标与实际情况不符,有钢铁产能指标转移无法办理的情况,莱钢新疆拟撤销其在山东产权交易中心挂牌出让的钢铁产能指标,重新核实产能后再次进行竞拍。

经历了一次竞拍“乌龙”后,三钢闽光再次拿下山东钢铁集团莱芜钢铁新疆有限公司所转让的钢铁产能指标。1月31日,三钢闽光公告称,2019年1月30日,公司派出专人与山钢新疆公司的代表在山东省济南市签署了《资产交易合同》,确定了山钢新疆公司所属钢铁产能指标的转让价为98669万元!三钢闽光曾于2018年11月16日以18.14亿元竞得莱钢新疆产能指标,当时参与角逐的产能指标为铁122万吨、钢135万吨。但之后,该交易被喀什地区经济和信息化委员会判定为“与实际情况不符”,导致交易解除。

三钢闽光还披露,参与本次竞拍是公司提前派出专人去实地考察后,在当前行业状况下充分考虑了风险因素的基础上作出的投资决策。

对三钢闽光而言,由于此前的竞价交易款已全部原路退回,继续参与竞拍并没有资金上的困扰。但这一波折势必将为其与亿鑫钢铁的合作蒙上阴影。

尴尬的是,就在喀什地区经信委发出该函件前两天,三钢闽光已向山东产权交易中心划转了全部交易价款,取得山东产权交易中心出具的产权交易凭证。

2015年,山钢莱芜新疆因经营亏损而全面停产。两年后,该公司被列为僵尸企业限期清理,后又被工信部从钢铁企业规范名单中除名。

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